就在信长大军在东美浓与胜赖对峙之时。
上杉谦信亲自率领越后军，在北陆却掀起了狂飙。
松仓城支城网上的北山城，小菅沼城，升方城，在上杉军迅猛的攻势之下，接连陷落。
攻略这些支城之后，上杉谦信集中兵力转头围攻鱼津城。
天神山城守将是木下秀长一手提拔起的心腹大将横浜一庵，城兵有六百五十人，其中有五十名武士。
而为了加固此城，当初李晓曾经是将其作为屯兵城，重点修筑的，不仅是在外围多修筑一层外丸而已。
当初是请来南蛮人在外丸，模仿欧洲当时主流城堡修筑，重新配置了铁炮，弓箭的狭间，并在外丸安至两门炮位，另外两门炮位装在二丸，最后一门炮位则秘密安置起来。
负责围攻此城的，是上杉家大将斋藤朝信，竹俣庆纲，山本寺定长，而上杉谦信自率主力监视松仓城。
由于松仓城方面，连续丢失了三座支城，所以一时防御力大减。
上杉军若是再攻下天神山城，就可以彻底切断从富山城来的神保家援军，与松仓城联系，所以上杉谦信给斋藤朝信的任务，就是不惜一切代价，立即攻陷此城。
眼下在天神山城下，上杉军掀起了新的攻势。
天神山城下的堀切早已是干涸，底部尽是青黑色的土泥，在不久前，越后军的掘地众，将城池的水源从外部切断。
攻城的越后军现已可以不必涉水而过。
眼下在堀切的底部，十五六名越后军足轻，将身子紧紧贴在的堀切内沿。他们不敢将身子露出分毫，在他们的脚下两具匍匐在泥泞堆中的尸体，就是冒失粗心者的下场。
在他们头顶，不时有武田军铁炮手，以及弓足轻手，在一边冷射。
越后军则被压制在堀切底部不能冒出头来。
这时上杉军第二波攻势开始了。
上杉军几十名足轻们，手举着挡箭板，冒着城头射下的箭羽，以及弹丸，缓缓地一步一步前。
不过畏惧于城头，武田军的大筒的威力，故而他们不敢排列得太密集。
而在他们身后，越后军的铁炮足轻，以梯次压上，轮番向城头曲轮，狭间处，以铁炮进行扫射，进行掩护。
被压制在堀切底部的上杉军们，亦开始重新向上攀爬。
城头之上，武田军的铁炮声亦重新密集。
武田军铁炮手多贺新介，是一名久经沙场的老将，在天神山城是中是数一数二的铁炮达人。
以他射术，在三十步之内，射击很少有所偏差。
而在这次守城战之中，命丧于他铁炮之下的越后军已有三人，其中一人还是一个武士。
眼下他藏身在一个外丸狭间的背后，冷眼盯着重新从堀切起身向城下奔跑的越后军足轻。
多贺新介的双目，盯准了一个动作矫捷的越后武士。
此人是方才第一个从堀切中起身之人，对方很聪明，果断地抛弃了长大而行动不便的大枪，只取了一柄肋差咬在嘴间。
多贺新介看着对方的身形不断在跑动中变换着方向，或快或慢，总是令人出乎意料，不好把握他行动的轨迹。
对于多贺新介而言，这确实是一个狡猾的敌手。
但是眼下他却露出一丝玩味的笑意，他将手中铁炮轻轻伸出狭间，对准一处凹地前的空地。
以他的判断，这名越后足轻，肯定会在接近城垣前的一刹那，抢到这处凹地之中，躲避城头的射击，那么进入凹地前的一块空地，就是对方的死地。
多贺新介耐心的等待终于获得了回报，在对方抢入前一刻，他扣动了手中的扳机。
他亲眼看见自己的弹丸，在那一刻击穿了这名狡猾的越后足轻的后背，一团血花在对方身上喷出。
射击完毕之后，多贺新介立即抽身离开了狭间的位置。
随即方才的地方，遭到了上杉军铁炮队的报复姓射击，弹丸打得狭间处石屑乱飞。
确认安全之后，这时多贺新介脸上露出一丝自得的笑容，并长出了一口气，不过他高兴没有持续多久，尽管越后军在穿越之中，付出了不小伤亡，但是仍有不少人抵达了城下，用随着所携的铁铲，铁叉开始狠命挖掘石垣的墙根。
他们的目的是在石垣上挖掘出一个可容手脚攀爬的缺口，以供足轻攀爬上去。
天神山城的外丸石垣并不高，只有三间半，这并非可容易阻碍敌军的。
多贺新介见上杉军的后援正不断赶到，心下一凛，立即吩咐一名足轻，向城主请援，要求更多的援兵。
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